В ролях: Джет Ли, Бинбин Фань, Вэнь Чжан, Хуан Сяомин, Луис Ку, Анджела Бейби, Джеки Хён, Тони Люн Ка-фай, Цзу Фэн, Энди Он

Ради власти над демонами безумный император Чжоу пустил в собственное тело дух Черного Дракона. Чудовище постепенно разъедает его душу и планирует вырваться на свободу, когда наступит следующий парад планет. Три легендарных героя отправляются на поиски волшебного меча, который сможет остановить дракона.